弘毅遠方成立滿一年之際，旗下第二只基金——弘毅遠方消費升級混合型發(fā)起式證券投資基金正式成立。消費升級基金首募規(guī)模超過4億元，是繼國企轉(zhuǎn)型升級基金后，弘毅遠方的又一戰(zhàn)略型旗艦產(chǎn)品。在這里，向所有在基金募集中，給予弘毅遠方關(guān)注、支持和幫助的各位投資者表示衷心的感謝。
2018年中國資本市場攜手走過了困難的一年。2019年伊始，伴隨央行降準、TMLF等一系列政策出臺，外部市場環(huán)境緩和、預期回升、資金回流，資本市場小幅回暖。從1月4日開始，各項指標反彈上揚，上證綜指和深證成指年初至今漲幅均已超過3%，其中家電、食品飲料等板塊表現(xiàn)突出。而在政策層面，中央經(jīng)濟工作會議首次提出“強化逆周期調(diào)節(jié)”，更大規(guī)模的減稅降費方案也呼之欲出。相信，2019年在個股和行業(yè)上會有更多的投資機會。
目前，國內(nèi)經(jīng)濟正處于新舊動能轉(zhuǎn)化的重要時期，舊的經(jīng)濟格局被打破，新的經(jīng)濟格局尚未建立起來。在新老格局轉(zhuǎn)化期間，無論是經(jīng)濟還是資本市場，都面臨著較多變化以及較高的不確定性，而投資的本質(zhì)是在不確定性中尋找確定性。在目前的經(jīng)濟環(huán)境下，賺錢應該主要來自于價值增長而非估值提升，因此我們相信此次發(fā)行成立的消費升級基金將會有更多的投資機會。
在未來的投資策略上，我們除了關(guān)注傳統(tǒng)消費領(lǐng)域外，新型消費領(lǐng)域也是投資的重點。傳統(tǒng)消費領(lǐng)域ROE高，有比較高的競爭壁壘和凈利率，在經(jīng)濟波動周期，業(yè)績增長穩(wěn)定，具有跨周期的屬性，業(yè)績相對穩(wěn)健。新型消費是消費增量，尚處于快速成長階段，收入增速高、行業(yè)空間大，具有較高的彈性空間，有望帶來較好的超額業(yè)績回報。在投資中，我們將聚焦在醫(yī)療服務、付費閱讀、付費視頻和信息消費、5G、SAAS等科技賦能行業(yè)。同時特別值得關(guān)注的是，消費升級基金最高50%可投資于港股。目前，消費相關(guān)板塊的港股比A股更便宜，具有更高的吸引力。我們有信心通過深度的個股精選和行業(yè)聚焦，抓住經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中的市場機會，低位布局，為投資者創(chuàng)造良好的業(yè)績回報。
值此基金成立之際，再次感謝所有投資者的支持和信任，我們將本著“行穩(wěn)致遠，砥礪前行”的精神，為客戶長期創(chuàng)造價值。
風險提示
一、證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個交易日基金的凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、弘毅遠方消費升級混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）為混合型基金，其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金，而低于股票型基金。本基金如投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
四、本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效之日起三年后的對應日（該對應日如為非工作日，則自動順延至下一個工作日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同將自動終止。因此，投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。
五、投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。基金投資中出現(xiàn)的各類風險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，本基金投資范圍中包括資產(chǎn)支持證券、流通受限證券、港股通標的股票等特殊投資品種投資過程中的特有風險。
六、本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定），在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風險適中。但如出現(xiàn)證券市場的成交量發(fā)生急劇萎縮等特殊市場條件、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預見的特殊情形，可能導致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對證券資產(chǎn)價格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動幅度較大、無法進行正常贖回業(yè)務、基金不能實現(xiàn)既定的投資目標與策略等風險。
七、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
八、基金管理人旗下基金均依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（“中國證監(jiān)會”）準予注冊，但中國證監(jiān)會對相關(guān)基金募集的注冊，并不表明其對相關(guān)基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于相關(guān)基金沒有風險。各基金的《基金合同》和《招募說明書》已通過指定的信息披露媒介以及基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站m.315bo.com進行了公開披露。
九、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的各基金的業(yè)績亦不構(gòu)成對旗下其他基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
十、投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu)購買和贖回基金，基金銷售機構(gòu)名單詳見各基金《招募說明書》以及相關(guān)公告。
