雖會遲到，絕不缺席。
盡管受到新冠肺炎疫情影響，科技成長板塊經(jīng)歷過一番起落。但是，疫情擾動畢竟是暫時的，科技創(chuàng)新的大周期并未改變，疊加政策大力支持、龍頭公司半年度業(yè)績超預(yù)期等因素，科技成長板塊近期上漲勢頭強(qiáng)勁！
從6月1日到6月30日，國證傳媒、消費電子、醫(yī)療、新能源車指數(shù)分別上漲了6.79%、24.97%、15.88%，11.88%，屬于市場上漲的核心板塊。
我們發(fā)現(xiàn)，弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力基金（008518）主要是從新技術(shù)、新業(yè)態(tài)和新需求這個大框架來尋找增長有潛力的機(jī)會，圍繞消費電子、傳媒、新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療這幾個方向來尋找超額收益，與科技成長的大方向相當(dāng)吻合。
對于未來走勢，弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力基金的基金經(jīng)理焦慶認(rèn)為，在保經(jīng)濟(jì)的背景下，貨幣政策由寬貨幣向?qū)捫庞棉D(zhuǎn)變，短期市場處于震蕩狀態(tài)之中，下行風(fēng)險不大。以科技為代表的成長股更受益于流動性改善，會迎來很好的市場機(jī)會，有望走出獨立行情。
具體方向上，隨著中報的披露，消費電子、傳媒、新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等方向有望超預(yù)期，從而迎來很好的表現(xiàn)機(jī)會。
焦慶認(rèn)為，華為5G手機(jī)已經(jīng)降價到了1599元，降價幅度明顯超出市場預(yù)期，非常有利于5G手機(jī)的推廣。以蘋果和小米為代表的主流公司對5G手機(jī)的推進(jìn)節(jié)奏并沒有延遲，從跟蹤的產(chǎn)業(yè)鏈條來看，訂單都比較飽滿，所以對于5G消費電子板塊依舊看好。
在云游戲領(lǐng)域，隨著抖音、頭條等平臺介入內(nèi)容分發(fā)領(lǐng)域，意味著游戲IP的價值有望快速提升，優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容商的議價能力大幅增強(qiáng)，有利于其業(yè)績和估值中樞的持續(xù)提升。
此外，新能源汽車做的已經(jīng)不光是汽車，它逐漸成為承載人工智能和智能駕駛的平臺，可以通過軟件應(yīng)用等方面的增值服務(wù)來賺取利潤，盈利和發(fā)展空間巨大。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展超預(yù)期，最近發(fā)改委、衛(wèi)建委、醫(yī)保局等都在推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的建設(shè)，這一塊逐漸清晰。
總的來說，這些領(lǐng)域的景氣度較高，未來發(fā)展?jié)摿薮?，弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動力基金值得投資者關(guān)注！
