日前，權(quán)威基金評價機(jī)構(gòu)海通證券發(fā)布了最新一期《公募基金工具屬性評級》報告。數(shù)據(jù)顯示，弘毅遠(yuǎn)方基金旗下指數(shù)基金——弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF（159973）獲評五星基金殊榮，這也是該基金成立滿3年以來連續(xù)第6次獲此最高評級，彰顯出不俗的管理實(shí)力（數(shù)據(jù)來源：海通證券，2024年4月24日）。
無獨(dú)有偶，在今年2月份濟(jì)安金信披露的2023年四季度基金評級報告中，該基金也憑借良好的基準(zhǔn)跟蹤能力和超額收益能力，獲得五星基金評級（數(shù)據(jù)來源：濟(jì)安金信，2024年2月2日）。
兩大權(quán)威機(jī)構(gòu)高度肯定的背后，是該基金優(yōu)異的管理水平?；鸲ㄆ趫蟾鏀?shù)據(jù)顯示，截至2024年3月底，弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF過去六個月、過去一年、過去三年的凈值增長率均跑贏同期業(yè)績比較基準(zhǔn)，取得了難能可貴的正向超額收益。自2019年7月16日成立以來，該基金累計回報13.14%，而同期業(yè)績基準(zhǔn)僅為4.08%，超額收益9.06%。
從跟蹤誤差及費(fèi)率上來看，該基金自成立以來，截至4月29日收盤，其與跟蹤指數(shù)的跟蹤誤差僅為0.1367%，區(qū)間跟蹤偏離度均值僅為0.0302%。從費(fèi)率上看，該基金管理費(fèi)+托管費(fèi)的合計費(fèi)率為0.5%，在755只股票型ETF綜合費(fèi)率排名中處于后20%排位。
回顧一季度表現(xiàn)，基金經(jīng)理馬佳表示，一季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)低位企穩(wěn)，民營經(jīng)濟(jì)在此過程中表現(xiàn)亮眼。2024年1-2月份，進(jìn)出口總額66,138億元，同比增長8.7%。其中，民營企業(yè)進(jìn)出口增長17.7%，占進(jìn)出口總額的比重為54.6%，比上年同期提高4.2個百分點(diǎn)。2024年1-2月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長10.2%。其中，民營企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額2,465.4億元，增長12.7%。
除了業(yè)績堅挺之外，一季度利好民營經(jīng)濟(jì)的政策也持續(xù)出臺。如3月21日，在浙江溫州舉辦的促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大現(xiàn)場會上，國家發(fā)展改革委正式發(fā)布了三項專項行動，以進(jìn)一步促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。同一天，國務(wù)院新聞辦公室舉行近期投資、財政、金融有關(guān)數(shù)據(jù)及政策新聞發(fā)布會，國家發(fā)展和改革委員會副主任劉蘇社在發(fā)布會現(xiàn)場表示，目前正在研究起草民營經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法，為更好促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供法治保障，為民間投資營造穩(wěn)定、可預(yù)期的制度環(huán)境。
弘毅遠(yuǎn)方基金介紹，該基金通過緊密跟蹤國證民企領(lǐng)先100 指數(shù)，旨在一站式布局A 股上市的優(yōu)秀民營企業(yè)，一方面，滿足投資者對優(yōu)質(zhì)民企股的配置需求，幫助其分享民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利；另一方面，引導(dǎo)市場資金關(guān)注優(yōu)質(zhì)民企，為優(yōu)質(zhì)民企添磚加瓦。
風(fēng)險提示：文中觀點(diǎn)不構(gòu)成基金管理人的投資建議或承諾，并可能隨市場情況的變化而發(fā)生改變，不應(yīng)被作為投資決策的依據(jù)。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，敬請仔細(xì)閱讀基金相關(guān)法律文件！基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的各基金的業(yè)績亦不構(gòu)成對旗下其他基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。敬請投資人認(rèn)真閱讀基金相關(guān)法律文件，特別是基金招募說明書中“風(fēng)險揭示”章節(jié)內(nèi)容，選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
