日前，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2024-2025新型智算中心集采，計(jì)劃采購近8000臺(tái)AI服務(wù)器，成為行業(yè)內(nèi)目前規(guī)模最大的單次AI服務(wù)器集采，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。對(duì)此，弘毅遠(yuǎn)方基金計(jì)算機(jī)通信研究員包戈然認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商作為我國(guó)算力基建國(guó)產(chǎn)化的主導(dǎo)者，是守護(hù)我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)自主可控的核心。在持續(xù)性大規(guī)模的資本開支向算力傾斜的背景下，從事相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司有望深度受益。
近期申港證券研報(bào)也認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商聚焦戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)AI算力的投資，有望持續(xù)帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)化算力的需求。
伴隨算力需求的爆發(fā)，液冷成為AI服務(wù)器的“剛需”。弘毅遠(yuǎn)方基金包戈然表示，在《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》的引導(dǎo)下，AI服務(wù)器能耗指標(biāo)線性直升的問題有望獲得妥善解決。中國(guó)的液冷規(guī)模化上量元年也越走越近，相關(guān)的上市公司將從報(bào)表層面迎來從零到一的蛻變。
風(fēng)險(xiǎn)提示：文中觀點(diǎn)不構(gòu)成基金管理人的投資建議或承諾，并可能隨市場(chǎng)情況的變化而發(fā)生改變，不應(yīng)被作為投資決策的依據(jù)?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金相關(guān)法律文件！基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的各基金的業(yè)績(jī)亦不構(gòu)成對(duì)旗下其他基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金相關(guān)法律文件，特別是基金招募說明書中“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容，選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
